연락 관리 시스템
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금융 서비스 산업의 많은 회사는 접촉 관리 시스템 (CMS)을 사용하여 높은 순자산 및 기업 임원 고객 및 잠재 고객과의 거래를 추적합니다. 이는 특히 회사가 영업 인력을 세분화하고 그러한 사람과의 접촉을 지정된 고액 금융 전문가, 고액 자산 전문가 또는 선임 투자 은행 가로 제한 한 경우에 가능합니다.
CMS는 또한 고객 관계를 육성하고 육성하는 데 중요합니다. 중요한 고객 정보는 쉽게 액세스 할 수 있도록 기록 및 저장되므로 고객에게 최적의 서비스를 제공 할 수 있습니다.
연락처 관리 시스템 사용
회사 담당자가 직접, 전화, 전자 메일 또는 우편으로 고객 또는 잠재 고객과 연락을 취할 때마다 해당 연락처의 세부 정보를 CMS에 입력해야합니다. 이 정보를 기록하는 목적은 다음과 같습니다.
- 이 담당자를 평가하고 보상을 설정하십시오
- 클라이언트 또는 잠재 고객에게 너무 자주 또는 너무 자주 적절한 빈도로 연락해야합니다.
- 수집 된 금융 자산 또는 투자 은행 계약과 같은 이러한 연락처의 결과 추적
마지막 요점에서 알 수 있듯이 포괄적 인 CMS에 대한 입력에는 회사의 관리보고 체제에 포함되어야하는 메트릭을 포함하여 이러한 컨택의 결과에 대한 메모도 포함되어야합니다. CMS에 입력 한 모든 성과는 독립적 인 확인을 받아야합니다.
중요한 클라이언트 정보의 저장소로 CMS를 사용하면 고객의 특정 요구를 충족시키는 개인화 된 서비스를 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. 만족하고 충성스러운 고객은 훌륭한 서비스 제공 업체로서 회사의 명성을 향상시킵니다.
연락처 관리 시스템 사례 연구
Merrill Lynch의 마케팅 부서에서 고용하고 Private Advisory Services로 식별 된 고 가치 전문가는 수집 된 가계 자산을 기준으로 공식적인 보너스 체계를 가졌습니다. Merrill Lynch의 고 가치 CMS에서 전문가들은 마케팅 노력에 따라 고객 또는 잠재 고객이 회사에 예치했거나 예치하기로 약속 한 자산의 수를 입력합니다. 결과적으로 Private Advisory Services의 컨트롤러는 해당 고객의 계정 활동을 모니터링하여 해당 예금이 발생했는지 확인합니다. 또한 CMS의 항목은 보너스의 주관적인 부분에 사용되어 과제에 대한 후속 조치에서 전문가의 타이밍과 성과를 평가합니다.
또한 CMS의 출품작은 Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout (즉, PGA Tour 이벤트의 전 타이틀 후원자 인 Merrill Lynch) 및 교향곡 또는 박물관의 밤 후원과 같은 특정 마케팅 이니셔티브와 관련하여 분류됩니다. . 이 데이터는 또한 스폰서 십 및 프로모션의 재무 수익을 평가하는 데 사용됩니다.
연락처 관리 시스템 사용의 이점
규모에 관계없이 모든 회사에서 사용할 수있는 CMS를 사용하면 많은 이점이 있습니다. CMS는 다음을 수행합니다.
- 확고한 고객 관계 강화
- 고객 계약, 자산 정보 및 기타 중요한 데이터와 같은 다양한 유형의 중요한 데이터를 추적하고 저장합니다.
- 데이터 분석을 통해 고객에 대한 심층적 인 통찰력 제공
- 지정된 회사 구성원 간의 협업 및 공유
- 마케팅, 영업 및 고객 서비스와 같이 회사의 고객을 위해 일하는 사람들을 위해 기록되고 저장된 데이터의 안전한 사이트를 제공합니다
- 효율적이고 효과적인 서비스로 인한 고객 경험 향상
CMS를 비즈니스에 통합하면 현재 고객 정보를 추적하고 공유 할 수 있으므로 끊임없이 변화하는 고객 요구를 충족시키기위한 다음 비즈니스 전략을 결정하는 데 도움이됩니다.
