재정 고문을위한 고객 전망 아이디어
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신규 고객에 대한 전망은 건전하고 성장하는 재무 관행의 생명입니다. 비즈니스에 오랫동안 종사해 온 대부분의 고문은 대상 고객, 지역 시장 및 개인 취향에 맞는 좋아하는 방법을 가지고 있지만 소매를 롤업하고 매번 새로운 전망 활동을 시도하는 것이 좋습니다.
우리는 소수의 활동적인 재무 고문을 조사하고 (구식 판매 매뉴얼을 정리했습니다) 판매 깔때기에 신선한 공기를 불어 넣을 다섯 가지 예상 아이디어 목록을 개발했습니다.
고객을위한 추천 트리 흔들기
귀하의 서비스를 찾고있는 유자격 잠재 고객을 위해 네트워크를 활용하는 시도 된 진정한 방법입니다. 이는 리드에 대해 네트워크에 정기적으로 연락하지 않고 찾고있는 추천 유형에 대한 특정 아이디어를 염두에두고있을 때 가장 효과적입니다. 일반적인 쿼리를 보내지 말고 연락을 원하는 특정 잠재 고객 목록을 개발하고 소개를 요청하거나 원하는 고객 (예 : 기술 임원 또는 특정 규모의 비영리 단체)에 대한 이상적인 프로필을 작성하십시오. 시간을내어 교회, 학교 또는 가족 활동을 통해 네트워크를 확장하십시오.
클라이언트 이벤트를 호스팅하여 전망
전략적 파트너와 연사로 캐주얼 고객 감사 이벤트를 주최하는 것은 새로운 리드를 이끌어 내면서 귀중한 정보를 제공하는 좋은 방법입니다. 가장 소중한 고객을 초대하고 (책을 분류 했습니까?) 주제에 관심이있는 두 명의 친구를 데려 오라고 요청하십시오. 은퇴 계획 및 대학 저축에서부터 자선 기부에 이르기까지 다양한 주제가 있습니다. 도매업자 또는 전략적 파트너에게 재정 비용을 낮추기 위해 이벤트 비용을 분할하도록 요청하십시오.
전문가가 되십시오
모든 사람은 자신의 특정 요구를 이해하는 전문가와 협력하기를 원합니다. 책을보고 어떤 틈새 시장에 초점을 맞추고 싶은지 결정하고 해당 틈새 시장을 목표로하는 전망 및 서비스 전략을 개발하십시오. 틈새 시장의 요구를 이해하고 맞춤형 솔루션을 제공 할 수 있음을 보여주십시오. 이것은 달러로 전화하는 것보다 훨씬 복잡하지만 추천 및 새로운 리드 측면에서 실무에 막대한 이점을 줄 수 있습니다.
친구 사귀기
부동산 변호사, CPA 및 보험 대리점과 유대 관계를 구축하여 강력한 제휴 및 추천 파트너 네트워크를 구축하십시오. 이러한 우정은 서비스를 교차 판매하고 고객에게 포괄적 인 치료를 제공하는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 이미 파트너가있는 경우 파트너로부터 충분한 리드를 받고 있습니까? 점심을 먹거나 고객 이벤트에서 연설 할 수있는 기회를 제공하여 관계를 새롭게하십시오.
이벤트 또는 자선 후원
지역 사회 관계가 중요하며 지역 행사, 어린이 스포츠 팀 또는 자선 단체를 후원하는 것은 귀하의 비즈니스가 지역 사회의 일부라는 것을 보여주는 동시에 가시성을 높이는 좋은 방법입니다. 목표 시장 앞에서 로고와 이름을 얻을 수있는 후원 기회를 선택하십시오.
예를 들어 50 세 미만의 여성 투자자를 대상으로하려는 경우 어린이 축구 팀을 후원하여 어머니와의 관계를 구축하는 것이 좋습니다. 스포츠 유니폼에 로고를 입히고 게임 일에 따뜻한 커피와 도넛을 제공하는 것을 고려하십시오. 당신은 당신의 사려 깊고 관대함에 감사하게 될 것입니다-재정 고문에게 큰 특징입니다.
고객과 함께 일하고 바쁜 업무를 관리하고있을 때 예상 할 시간을 찾기가 어려울 수 있습니다. 그러나 느린 달 동안 자신이 높고 건조 해지지 않도록 전망을 완전히 무시하는 것은 좋지 않습니다.
바라건대, 우리는 당신에게 몇 가지 아이디어를 주었고 (구식을 새로 고쳐서) 새로운 비즈니스 고객을 끌어 들이기 시작했습니다. 대부분의 마케팅 활동과 마찬가지로 예측 전략은 종종 시간, 인내심 및 일관성으로 최상의 결과를 낳습니다.
